医药指数测评:跟踪11个医药指数得出2个最赚钱的基金

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对医药稍有相识的人都知道,医药长短常赚钱的。

医药龙头的毛利率靠近 90%。10 块钱本钱的药,能 100 块钱卖出去。

医药行业也是牛股辈出。

恒瑞医药、爱尔眼科、长春高新 ...

都是涨了几十倍,甚至上百倍的牛股。

看得人心痒痒,但深入研究下去,不少人就会发明研究医药行业就像在看天书。显着每个字都认识,但组合在一起就不知道啥意思了,脑袋疼。

那怎么办?怎么投资医药行业?

医药指数测评:跟踪11个医药指数得出2个最赚钱的基金

  网叔测评了 11 个医药指数,并找到 2 本性价比最高、赚钱本领强的指数基金。力争一篇文章办理你医药行业投资的困难。

文章有点长,先上目次:

一、医药指数是什么?

1、医药指数和医药指数基金

2、医药行业的特点

二、医药指数较量

1、编撰方法

2、业绩较量

三、医药指数投资代价大不大?

四、有哪些医药指数基金可以推荐?

1、易方达沪深 300 医药 ETF(512010)

2、富国中证医药 50ETF(515950)

五、医药指数基金此刻可以买吗?

空话不多说,直接进入正文。

一、医药指数是什么?

俗话说 " 良知知彼,百战不殆 "。

我们要投医药,首先就要弄清楚 " 医药指数 " 毕竟是什么。

1、医药指数和医药指数基金

医药指数属于行业指数的一种,其身分股主要是一些医药股。

跟踪医药指数的基金,就是医药指数基金。这些基金一般只买指数身分内的医药股,且个股仓位配比和指数权重根基差不多。

和直接买医药股对比,买医药指数基金,就是买一揽子医药股,能有效规避单一个股暴雷的风险,较量适合对行业相识不深的小白投资者。

2、医药行业的特点

(1)需求不变

医药指数主要投向医药行业。

而医药和消费一样,是人们日常糊口离不开的一个刚需行业。只要生了病,不管有钱没钱,必定要注射吃药。

只要人类还在,对医药的需求就还在。从这个角度来说,医药行业的需求异常不变,不怎么受经济周期的影响,是一个永青的行业。

(2)很是赚钱

简朴做个比拟,这是 2004 年 12 月 31 日全指医药和沪深 300 指数降生以来的收益比拟:

医药指数测评:跟踪11个医药指数得出2个最赚钱的基金

  全指医药涨了 1461.5%,平均每年涨 18.7%。

沪深 300 指数涨了 408.2%,平均每年涨 10.7%。

全指医药年均涨幅靠近沪深 300 指数的 2 倍。

二、医药指数较量

医药是个大行业,大到纵然是某一细分行业,局限也能很是大,也会有较多细分行业指数。

限于篇幅的缘故,本文无法摆列全部医药指数,仅挑选 11 个最常见的医药指数举办阐明,包罗全指医药、中证医药、300 医药、中证医疗等。

为了利便较量,我们将这 11 个指数为三大类,全行业、行业龙头、细分行业。

接下来,网叔就从编纂方法、业绩的角度出发,让他们 PK 下。

1、编撰方法

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 (1)全行业指数

跟踪整个医药行业的指数主要有 5 个:全指医药、医药 100、中证医药、300 医药、国证医药。它们都是从整个医药行业选股,以反应医药行业的整体走势。

全指医药,中证全指样本股医药卫生行业内选择活动性和市场代表性较好的股票组成指数样本股,今朝身分股共 253 只,根基席卷了 A 股主要医药股。

医药 100 和全指医药的选样空间是一样的,不外选股尺度更苛刻,身分股只有 100 只。

固然没找到确信的资料,不外从权重上来看,医药 100 更靠近等权,每独身分股的权重都在 1% 阁下。

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中证医药,沪深 300 和中证 500 指数样本股中的医药卫生行业股票构成,今朝身分股 81 只。

300 医药,由沪深 300 指数中医药卫生行业全部个股构成,今朝身分股数量 32 只。

由于身分股数量更少,300 医药十大身分股权重会高一些。

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跟踪 300 医药的指数基金如下:

易方达沪深 300 医药 ETF(512010)

易方达沪深 300 医药 ETF 联接 A(001344)

易方达沪深 300 医药联接 C(007883)

 

国证医药,是国证指数公司体例的,选取归属于医药卫生行业的局限和活动性突出的 80 只股票作为样本股。

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(2)行业龙头指数

选取医药行业龙头作为身分股的指数有 2 个:医药 50、细分医药。

他们也是从全行业选股,不外选股尺度更苛刻,身分股只有 50 个。

区别在于:医药 50 是选择医药行业中最好的 50 只龙头公司。细分医药是从各个细分行业中挑选 50 家龙头公司,细分医药行业设置更平衡一些。

医药 50 由沪深两市医药卫生行业中局限大、策划质量好的 50 只龙头公司股票构成,以反应沪深两市医药行业内龙头公司股票的整体表示。

跟踪医药 50 的指数基金如下:

富国中证医药 50ETF(515950)

细分医药是从制药、生物科技与生命科学等细分财富中挑选局限较大、活动性较好的公司股票构成样本股。

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(3)细分行业

医药行业较大的细分规模主要是生物医药、创新药、医疗(医疗器械、医疗处事、医疗信息化等)。

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个中,生物医药、中证生科指数属于生物医药细分行业。

生物医药,选取提供细胞医疗、基因测序、血液成品、生物技能药物、疫苗、体外诊断等产物和处事的上市公司作为样本股。

跟踪生物医药指数的基金如下:

国泰中证生物医药 ETF(512290)

国泰中证生物医药 ETF 联接 A(006756)

国泰中证生物医药 ETF 联接 C(006757)

中证生科,选取涉及基因诊断、生物制药、血液成品及其它人体生物科技的上市公司作为成份股。

跟踪中证生科指数的基金如下:

易方达中证生物科技主题 ETF(159837)

招商中证生物科技主题 ETF(159849)

中原中证生物科技主题 ETF(516500)

汇添富中证生物科技指数 ( LOF ) A(501009)

汇添富中证生物科技指数 ( LOF ) C(501010)

创新药行业,主要看 CS 创新药指数。

CS 创新药,选取主营业务涉及创新药研发的上市公司作为待选样本,凭据市值排序选取不高出 50 家最具代表性公司作为样本股。

跟踪 CS 创新药指数的基金如下:

建信中证创新药财富 ETF(159835)

南边中证创新药财富 ETF(159858)

银华中证创新药财富 ETF(159992)

广发中证创新药财富 ETF(515120)

工银瑞信中证创新药财富 ETF(516060)

易方达中证创新药财富 ETF(516080)

医疗行业,主要看中证医疗指数。

中证医疗,选取与医疗器械、医疗处事等与医疗行业相关代表性公司股票作为指数样本股。

跟踪中证医疗指数的基金如下:

国泰中证医疗生意业务型开放式指数 ETF(159828)

华宝中证医疗 ETF(512170)

华宝医疗 ETF 联接 A(162412)

华宝医疗 ETF 联接 C(012323)

广发中证医疗指数 ( LOF ) A(502056)

广发中证医疗指数 ( LOF ) C(009881)

2、业绩较量

重点来了,买哪个医药指数能赚更多钱呢?

网叔统计了 11 个医药指数已往 5 年的总收益、年化收益、最大回撤。

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(1)收益

已往 5 年,全行业医药指数中,300 医药涨得最好。5 年涨了 152.8%,平均每年涨 20.4%。

行业龙头指数中,医药 50 涨得最好。5 年涨了 149.1%,平均每年涨 20%。

各个细分行业指数,表示都不错,最差的中证医疗也涨了 120.2%,平均每年涨 17.1%。

涨得好,主要是因为这些指数十大权重股多是行业龙头,且权重较高,踩中了已往几年的白马股行情。

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典范的反例,就是医药 100,固然十大权重股也有不少行业龙头,但权重太低,只有 11.2%,网赚论坛,导致收益垫底。

(2)最大回撤

主要医药指数的最大回撤不同不大,都在 40% 阁下,远高于沪深 300 指数 32.5% 的回撤。

回撤大,主要是因为 2018 年中美商业摩擦 + 集采双重冲击下,医药行业跌幅较大。

三、医药指数投资代价大不大?

问一个指数投资代价大不大,其实就是问这个指数赚不赚钱。

谜底是:投资医药指数较量赚钱。

A 股一级行业(申万)共有 28 个(申万是 A 股常用的行业分类尺度)。

2011 年以来,医药行业涨了 216.76%,在 28 个一级行业(申万)中排名第 4

也就是 10 年 2.17 倍,2011 年投 10 万,此刻 31.7 万。

可以说医药行业是连年来最赚钱的行业之一。

将来,受益于老龄化需求拉动,医药仍将是一个长青行业。医药行业市场局限远远还没有到达巅峰。

有机构预测:到 2050 年,我国 65 岁以上的老龄人口占比会高出 25%。老龄化水平较此刻翻一番。

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人老了,病就多了,病一多,就要吃药。

暮年人越来越多,对医药的需求也会越来越大,医药市场局限也将一连增长。

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四、有哪些医药指数基金可以推荐?

放大招了,2 只性价比最高、赚钱本领强的医药指数基金送上。

说基金之前,先说下医药行业基金选择逻辑:

主要医药指数的收益各人也看到了。